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NOS SERVICES

Planification successorale

Transmission du patrimoine

Un jour ou l’autre, le transfert de votre patrimoine aura lieu. Le fait de bien établir votre bilan successoral est une étape importante. Est-ce que la valeur transmise sera équitable pour vos héritiers? Savez-vous combien d’impôts ceux-ci devront payer? Savez-vous comment réduire cette facture?

Vous seul pouvez entreprendre une démarche de votre vivant. Faire dresser un bilan successoral ne vous fera pas mourir! Il vous permettra de voir si vous avez mis en place toutes les stratégies disponibles pour réduire la facture fiscale et ainsi laisser un meilleur patrimoine à vos héritiers.

Il est sage de bien planifier sa succession

Malheureusement, plusieurs attendent trop tard pour faire cet exercice. Nous vous conseillons de vous informer dès maintenant, et ce, d’autant plus si vous possédez une entreprise, une compagnie de gestion, des immeubles à revenu ou des biens agricoles.

Notre équipe vous aidera à maximiser ce patrimoine et à réduire l’impôt au décès. Nous ne sommes pas là pour remplacer vos intervenants actuels  (comptable, fiscaliste, notaire etc). Notre offre est complémentaire et nous travaillons en partenariat avec eux.

Tirez-vous parti de tous les avantages fiscaux disponibles? Vos produits financiers sont-ils ceux qui vous donnent le maximum? Nous ferons cet exercice avec vous.


Téléphone : 450-846-3634