À PROPOS
Voici ce que nous vous offrons : atteindre vos objectifs, vos buts, vos rêves au moyen des meilleurs outils financiers adaptés à votre situation.
Notre approche est basée sur un mode de planification globale. L’établissement d’un plan solide et structuré est notre priorité pour que rien ne soit échappé. Dans le domaine des services financiers, la relation client-conseiller doit être basé sur une relation de confiance. Nos valeurs sont fondées sur l’honnêteté, l’indépendance, le respect, l’écoute ainsi que la disponibilité.
Une fois le contact établi, nous appliquons nos connaissances dans toutes les sphères de la planification financière intégrée pour vous amener à atteindre la situation optimale selon ses objectifs.
Nos associés
Karine Melançon, Pl. fin.
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective inscrite auprès d’Investia services financiers
Depuis près de 20 ans, j'ai à cœur votre sécurité financière, celle de votre famille ainsi que celle de votre entreprise. Toujours soucieuse de vous fournir les conseils les plus appropriés, je suis en formation continue depuis des années, ce qui m'a permis, entre autres, d'obtenir en 2005 ma certification en tant que planificatrice financière et de me classer dans le top 5 de ma promotion.
L'une de mes forces est ma connaissance approfondie du milieu des affaires. D'ailleurs une grande partie de ma clientèle est constituée de propriétaires d'entreprise, de professionnels, de propriétaires d'immeubles et d’agriculteurs. Les défis à relever pour les entrepreneurs sont nombreux
En plus du risque lié à la gestion quotidienne des activités, les gens d'affaires doivent composer avec d'autres risques tels que la santé de l'entrepreneur, un décès, la retraite et le transfert à la relève. Quelle que soit votre situation, vous méritez un service de qualité, tel est notre engagement. Notre travail peut réellement avoir un impact et vous aider à bâtir, à faire croître et à préserver votre patrimoine financier.
Keven Ethier, M. Fisc., Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective inscrit auprès d’Investia services financiers
J’aborde toutes les sphères de la planification financière personnelle intégrée. Je me concentre notamment sur l’atteinte des objectifs de mes clients, et ce, au plus faible coût possible. Cette passion m’a poussé à aller chercher mon titre de planificateur financier, décerné par l’IQPF. Je suis aussi détenteur d’une maîtrise en fiscalité à l'université de Sherbrooke. J’ai d’ailleurs finalisé un essai sur l’optimisation fiscale d’un portefeuille de placements.
J’ai toujours eu un intérêt marqué pour trouver les meilleures stratégies fiscales de gestion des liquidités, décaissement des avoirs ainsi que sur la planification successorale. Cet intérêt pour la fiscalité m’a permis de monter sur la plus haute marche du podium de l’Omnium Financier 2017 lors de mon passage à l’UQTR. Cette compétition regroupe les universités de l’est du Canada.
Les lois et les programmes évoluent chaque année. Il est nécessaire pour moi de rester à l'affût des changements afin que ma clientèle soit le mieux servie possible. C’est ma priorité!
