Qui sommes-nous ?
Chez Kapital gestion de patrimoine*, nous pensons qu’il est primordial d’établir ensemble une relation de confiance. Nos conseillers ont plusieurs années d’expériences et ont à coeur de vous aider à avoir une vision globale de votre situation financière et d’en tirer le meilleur. Il y a de nombreux avantages à vous faire accompagner par un planificateur financier. Celui-ci vous aide à accroître vos avoirs afin d’atteindre vos différents objectifs de vie qu’ils touchent à votre famille ou votre entreprise. Nous offrons différents services personnalisés selon votre situations et besoins et ce toujours dans la plus grande discrétion.
*Partenaire de iA Groupe financier
NOS SERVICES
PROTECTIONS ET ASSURANCES
Personne n’est à l’abri d’un imprévu et que la vie nous réserve parfois des surprises! Et aussi parce qu’avec toutes les offres que nous recevons, on est parfois trop assuré ou mal assuré.
PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS
Que ce soit des fonds de communs de placements ou des fonds distincts, l’important est de choisir le meilleur investissement possible en fonction de votre tolérance au risque.
Il existe plusieurs véhicules d’épargne. Lequel choisir?
PLANIFICATION SUCCESSORALE
Un jour ou l’autre, au plus tard à votre décès, il faudra bien établir votre bilan successoral. Savez-vous combien d’impôt vos héritiers devront payer? Savez-vous comment réduire cette facture?
PLANIFICATION RETRAITE
En fonction de vos objectifs, nous établirons un plan de retraite personnalisé en fonction de vos placements actuels et futurs. Un plan rigoureux est de mise afin de maximiser votre patrimoine.
NOS VALEURS
Respect
Écoute
Disponibilité
NOS PARTENAIRES
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